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苹果2020:走出谷底后,迎来下一个爆发的十年

[提要]最近几年,唱衰苹果可能是科技圈里最常听到的声音。从当初的屏幕太小,到后来的屏占比过低,再到现在的5G动作迟缓,对苹果的吐槽从来没有停止过。然而,2019,苹果的市值依然在蹭蹭上涨,度过了2018年年底...

最近几年,唱衰苹果可能是科技圈里最常听到的声音。从当初的屏幕太小,到后来的屏占比过低,再到现在的5G动作迟缓,对苹果的吐槽从来没有停止过。然而,2019,苹果的市值依然在蹭蹭上涨,度过了2018年年底的低谷后,重新突破了1万亿美元。


即将到来的2020年,5G被各大厂商视作是拯救销量和度过寒冬的最大希望。在被diss了一整年后,苹果也终于要推出5G iPhone,跟上友商们的节奏。只是,与很多人的唱衰观点不同,我更看好苹果的2020。


苹果重仓押宝5G,iPhone最大遗憾消失


谈到苹果,就绕不开iPhone,尽管近年营收占比有所下降,它依然是苹果最重要的业务。


5G iPhone是大招


都说2019是5G元年,那这一年厂商共卖出了多少部5G手机?


根据IDC提供的数据,第三季度国内5G手机的销量为48.5万台,而手机整体销量为9780万台,5G手机的占比不到0.5%


苹果2020:走出谷底后,迎来下一个爆发的十年


另一家统计机构IHS Markit则给出了Q3全球范围内5G手机的销售情况,总体销量为430万台,占比大概是1.2%。


不管是5G手机的价格,还是5G信号的覆盖情况,都能成为大家对5G不那么感冒的原因。


不过,进入2020后,情况会发生巨大的变化。还是看下IDC给出的数据,2020年的5G手机销量有望达到1.235亿台,预计占总出货量的8.9%。


最近,苹果爆料专业户郭明錤给出了消息,2020年苹果会推出5款iPhone,其中4款支持5G,和以往一样秋季发布,屏幕尺寸分别为5.4英寸、6.1英寸(两款)和6.7英寸。


苹果2020:走出谷底后,迎来下一个爆发的十年


iPhone的5G方案也毫无悬念可言,苹果与高通达成和解后,用骁龙X55基带基本板上钉钉了。面对2020年的5G大潮,苹果已经做好了准备。当然,可能对更多用户来说,用回高通基带的最大意义,是有望改善iPhone广受诟病的信号问题。


与此同时,苹果还留了一手,2020年上半年大概率会发布廉价款4G手机iPhone SE2。这款产品大概率沿用iPhone 8的模具,采用A13芯片,起售价控制在3000元以内,称得上是一款性价比小屏旗舰。


5nm+A14,iPhone芯片优势有望继续保持


自研的A系列芯片是苹果的传统优势,性能常年力压同时期安卓竞品一头。5G iPhone配备A14芯片也毫无悬念。只是,目前关于A14的具体消息,曝光出来的还相当少。


现在可以确定的是,A14会采用台积电的5nm工艺。根据官方公布的消息,台积电的5nm工艺已经于2019年4月实现风险量产。根据产业链提供的消息,A14芯片9月有流片样品输出,最快2020年一季度就能量产,A14可能会拿下台积电5nm三分之二的产能。


相比7nm工艺,5nm制程在功耗和性能上都会有所提升。根据国外半导体专家对台积电技术文档的分析,得出的大致结论是:相比7nm,台积电5nm工艺同功率下性能提升了15%,同性能下功耗降低了30%,逻辑密度增加了84%。基本可以确定的是,A14会是iPhone 12系列的杀手锏。


下一个十年,苹果找到了新的增长点


智能手机时代开启后的第一个十年,是苹果独领风骚的十年。iPhone的成功让苹果从一家电脑公司变成一家以手机为支柱业务的庞大的帝国,市值长期保持着世界第一。


但站在2019年的今天来看,智能手机以及相关的产业产品已经极为成熟,也趋于平庸。如今手机整体市场的销量已经饱和,增量市场变成了存量市场,增长困难、下滑变成常态。即使5G能带来一波换机红利,但作用终究是有限的。


如何应对下一个十年?苹果给出的答案是服务。


2019年,Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV+等一系列订阅服务的登场,展示着苹果对未来的战略思考。


苹果2020:走出谷底后,迎来下一个爆发的十年


实际上,从历年的财报数据都能看出,苹果服务对营收和利润的贡献在不断增加。现在,它已经成为仅次于iPhone第二赚钱的苹果业务。今年推出四大服务之前,苹果服务主要由Apple Music、App Store等构成。


苹果重仓服务业务,一方面是要扩大营收来源,另一方面是逐渐巩固完善现有的封闭生态圈。


服务业务上的重大调整,也反映到了硬件产品上。前两年,苹果砍掉了一大批售价偏低的产品,2019年都被重新复活,例如iPod touch、iPad Air、iPad mini等。推出这些以性价比为核心卖点的产品,无非是想进一步扩大苹果硬件的覆盖人群,实现用户数量增长,形成更加强的生态圈。


苹果2020:走出谷底后,迎来下一个爆发的十年


就个人体验而言,我们能看到大量苹果的忠实粉丝,他们对iPhone也好,Mac产品也罢,并非完全满意,关于苹果创新乏力、审美下线的抱怨,并不会比非果粉少。但是,他们如果要跳出苹果的生态圈,成本很高,多年累积的游戏数据、iCloud中的文件、iOS或macOS独占的应用以及一系列的使用习惯等,都会形成牢牢的束缚力。


苹果下一个十年的重点,就是让这个黏性再强一点。试想一下,如果你听音乐、看电视、刷新闻甚至付款的信用卡,都是和一个Apple ID绑定,还有多少动力去换下一个生态圈?


而且,即使快2020了,相比安卓阵营,苹果的生态优势依然明显。苹果是目前唯一一家同时在电脑、手机、平板、电视盒子、智能手表等多个产品上实现软硬件合一的品牌。


再举一个简单的例子,像Airdrop这种技术原理不复杂的文件传输服务,谷歌都没能做好。在国内市场上,甚至要靠小米、OPPO、vivo这些安卓厂商自己组成快传联盟,才能让这项功能的体验变得更好点。


现在唱衰苹果,还早了点!


iPhone成为智能手机霸主前,手机行业的老大是诺基亚。2008年,诺基亚手机的全球市场份额达到了38.6%,这个记录至今没有其他厂商能打破,包括苹果。诺基亚帝国的轰然倒塌是一个漫长而复杂的故事,但最核心的部分就是触屏智能机杀死了传统手机。


从传统键盘机到触屏智能机,带来的变化是革命性的,不管是触屏形态还是交互方式都出现了质变。同时,应用生态变成了智能机能否取胜的关键,iOS和App Store的优势成就了苹果的辉煌。


苹果2020:走出谷底后,迎来下一个爆发的十年


如果苹果重演诺基亚悲剧的情况出现,必然是苹果的根基被摧毁。但目前来看,智能手机下一个革命性的形态或交互方式还没有出现。智能设备上的内容也没有出现本质的变化,尽管5G的概念很火热,但要普及还需要相当长一段时间。现在也没有杀手级的5G应用诞生。更何况,苹果2020年重仓5G iPhone,时间也不算晚。


在成为全球最赚钱的公司后,苹果在一点一点地变得不酷。对iPhone等苹果产品感觉失望,也完全在情理之中。但是,从商业的角度来看,苹果构建的模式依然无比成功,每年持续从手机业务中攫取大量利润,服务业务也有望成为下一个增长点。至少目前而言,我们看不到能让苹果衰弱的危机。


而且,投资市场对苹果的未来依然看好。在最直观的股价上,苹果股票一直在增长,目前已经逼近300美元。


苹果2020:走出谷底后,迎来下一个爆发的十年


不管是安卓还是苹果,在渡过了快速发展和进步的阶段后,产品趋于平淡是难以避免的趋势。对头部厂商而言,做手机可能不再是目的,而是手段,以此构建起牢不可破的生态圈,全方位的赚用户的钱。


过去、现在乃至未来很长一段时间里,苹果都是把这个理念贯彻得最好的品牌。所以,我认为,2020对苹果而言,不会是失落的一年,反而会充满爆发的可能性。



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