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智能手机及相关电子产业深度分析报告

[提要]根据IDC的最新报告统计,19Q1全球智能手机的出货量为3.1亿部,同比下滑6.6%,环比下滑 17.2%,华为一季度智能手机出货量为 5910万部,同比飙升 50%,是继去年第二季度后再次超越苹果,并进一步缩小了与第一名三星的差距,在全球智能手机市场占据份额达到19%,创历史新...

(温馨提示:文末有下载方式)

一、全球智能手机市场进入存量竞争阶段

回顾 2019年上半年的智能手机市场,中国乃至全球智能手机市场进入了存量竞争的阶段。根据IDC的最新报告统计,19Q1全球智能手机的出货量为3.1亿部,同比下滑6.6%,环比下滑 17.2%,华为一季度智能手机出货量为 5910万部,同比飙升 50%,是继去年第二季度后再次超越苹果,并进一步缩小了与第一名三星的差距,在全球智能手机市场占据份额达到19%,创历史新高。而苹果19Q1出货量为3640万部,同比大幅下滑30.2%,市场份额降至 11.7%。

目前全球智能手机处于存量市场,但随着 19年后半年 5G商用开启,智能手机有望迎来新增长。2018年对于智能手机来说是寒冬降临的一年,根据 IDC的数据统计,2018年全球智能手机出货量为 14.05亿部,同比下降 4.4%。其中华为呈现了逆势高增长的态势,2018年全球手机出货量为 2.09亿,同比增长 35%,小米得益于海外市场的扩张 2018年出货量为 1.2亿部,同比增长 29.1%,OPPO、vivo的出货量增速都在逐步趋缓。相比之下,三星和苹果的表现不及预期,2018年分别出货 2.92亿部和 2.09亿部,同比下滑 7.9%和 3.2%。

智能手机及相关电子产业深度分析报告

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根据 IDC的数据显示,19年第一季度华为高端机型(手机售价大于 600美金)出货量大约为 330万台,占整体出货量的 11.1%,相比 2018年一季度华为高端机型占整体出货量的 2.3%有比较明显的提升。

智能手机及相关电子产业深度分析报告

根据 IDC预测,2019年全年手机出货量会小幅下降,但从下半年开始,5G设备将逐渐走入消费者身边,智能手机会恢复增长趋势,预期 2019年全年手机出货量为 13.95亿部,由于 5G的布局需要几年去实现,手机出货量受这一轮换机潮的驱动会保持几年的持续增长,预期 2023年出货量将达到 15.42亿部。

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二、国内智能手机出货量降幅缩窄,5月份同比环比增长

经历过 2018年手机市场的低谷,中国手机市场依旧面临下降态势,但下降幅度已逐渐趋缓。根据市场调研机构 Canalys数据显示,2019年一季度中国手机市场出货量8800万部,同比下降 3%,环比下降 14.6%,创 6年来新低。细分国内市场各大厂商表现,其中华为依旧一枝独秀,一季度出货量 2990万部,市场份额创纪录增长至34%,同比增长41%;其他三家国产手机品牌都出现不同程度下滑,oppo一季度出货量1680万部,同比下降 4%;vivo一季度出货量 1500万部,同比下降 2%;小米以 1050万部出货量成为一季度下跌幅度最大的国内手机厂商,同比下降 13%。作为唯一占比前五的国外手机厂商,苹果一季度在中国的出货量仅为 650万部,同比下降幅度高达 30%,创两年来最大跌幅。

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根据中国信通院发布的报告显示,国内手机市场 5月份出货量为 3,829.4万部,同比增长 1.2%,环比增长 4.8%;2019年 1-5月,国内手机市场总体出货量 1.52亿部,同比下降 4.8%,其中 4G手机 1.45亿部,同比下降 4.0%,在同期手机出货量中占比 95.3%。

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三、华为手机出货量破亿

根据 IDC的数据统计,华为在西欧的销量占比为12%,荣耀系列的销量占比为5.6%,总体合计 17.6%,由于受到美国禁令的影响,华为在欧洲的销量或受影响。近日任正非在采访中表示,国外的业绩出现下滑最坏情况是下滑 40%,目前下滑还不到 20%。而且这种下滑也在发生改变,并且国内业务并没有出现下滑的情况。

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华为终端手机产品线总裁于6月21日公布最新数据,截至5月底,华为手机出货量已突破1亿部,较去年快了49天。由华为统计的资料,华为手机出货量破亿的达成时间,持续缩短,2015年达标日落在12月,2016年提前至10月,2017年为9月,2018年是7月,2019年只花5个月就破亿。

四、消费电子结构性创新继续

尽管全球智能手机出货量同比增长率仍然下滑,但中国智能手机的零组件厂商在现有产品线中不断获得更高的市场份额,继续实现产品的升级和创新,也使得零组件价值量增加,并且各大厂商也不断扩大下游应用领域,进军汽车电子、物联网等其他领域,寻找新的成长动能。因此,我们仍然看好龙头消费电子企业在 19年下半年的发展机会。

4.1光学领域迎来新一轮创新

4.1.1多摄迎来爆发性的增长

如今智能手机进入存量时代,各大手机厂商都在寻找新的手机性能以谋求差异化的竞争优势和销量突破。随着消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加,摄像头模组的进化是智能手机发展的必经之路。

伴随着双摄、三摄渗透率的提高,市场将会开启新的成像变革。中国产业信息网数据显示,2015至 2017年中国双摄渗透率分别为 2%、5%、15%,整体呈快速增长态势,根据 Hypers发布的数据显示,2018年双摄渗透率超过了 40%,智研咨询预计 2020年双摄渗透率将超 60%。

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从 2018年至今品牌双摄手机总出货量情况看,双摄主要集中在苹果、华为、OPPO、vivo、小米、LG、三星等品牌身上,其中华为(包含荣耀系列)是全球双摄手机渗透率最大的手机品牌厂商,据统计截止至 2018年华为有超过 30款机型搭载双摄配臵,出货量占总出货量的 5成以上,价格下探至千元机。

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继华为的三摄取得优异的市场反馈后,苹果、小米、OPPO、VIVO都在 2019年新旗舰机中采用三摄方案。

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4.1.2潜望式镜头开启光学变焦新革命

光学变焦是通过镜头、物体和焦点三方的位臵发生变化而产生。当成像面在水平方向运动的时候,视角和焦距就会发生变化,拍摄时使远处的的景物变得更加清晰,要改变视角必然有两种办法,一种是改变镜头的焦距即光学变焦,也就是通过改变变焦镜头中的各镜片的相对位臵来改变镜头的焦距。另一种就是改变成像面的大小,即成像面的对角线长短在数码摄影中,也就是数码变焦。

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那么如何实现光学变焦?

1、外伸缩式

传统数码相机的光学变焦大多采用外伸缩式结构,但是最大的痛点就是体积大,难以应用到手机上面。早在 2014年,三星就将数码相机的镜头技术“移植”到了手机上。以三星 Galaxy S5 Zoom为例,其将一颗缩小版的外伸缩式光学变焦摄像头植入到手机机身内,三星将摄像头升级至 2000万像素,镜头焦距变成了 4.4-44mm的 10倍光学变焦镜头,并且广角端被扩展至 24mm,能够容纳更多的景物到拍摄画面中,但是模组厚度很厚,不符合手机轻薄化的趋势。

2、内伸缩式

内伸缩式可以缩小摄像头模组尺寸,并且把整体伸缩的结构更改为单个镜片在模组内的运动伸缩,使模组更容易搭载在手机上使用,但缺点仍然是是模组高度太高。例如夏普在 2005年推出了小型化设计的内伸缩式光学变焦模组,该模组为 300万像素,外围尺寸缩小到 20×10×23.5mm,可实现 3倍光学变焦。

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3、潜望式

为了把内伸缩式的高度降低,镜头以及手机厂商创造性地设计出潜望式光学变焦模组,即在镜头末端增加一个 45度的镜片,并将模组平行放臵在手机上,高度得以大大降低。

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目前手机大多数的光学变焦倍数多为 2x,我们认为未来随着消费者对手机拍照的要求越来越高,光学变焦倍数会进一步发展,5x甚至 10x的光学变焦将成为主流,潜望式的设计可以很大程度上缩小镜头模组的高度,实现手机轻薄化的趋势,也将引领新一轮摄像头领域的升级。2019年 3月和 4月华为和 OPPO先后发布了具备“潜望式镜头”的旗舰机型 P30 pro和Reno。

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群智咨询(Sigmaintell)数据显示,预计 2019年全球具备潜望式摄像头智能手机出货量约0.15亿部。2020年全球具备潜望式摄像头智能手机的出货量将达到 0.83亿部。2023年有机会出货量突破 4亿部,成为智能手机摄像头实现光学变焦的一个重要方向。其中主要贡献者是华为 P系列、Mate系列、OPPO Reno系列。目前由于潜望式镜头的技术难度及前期爬坡良率不及预期,供应商还需要一段时间积累。随着潜望式镜头的供应链进一步成熟,成本也将会进一步下降。

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OPPO的 10倍混合变焦的超高清主摄采用 4800万像素 CMOS,超广角镜头等效焦距为16mm(120度视觉),长焦镜头焦距拥有等效 160mm的焦距。整个拍摄单元焦段覆盖范围极广。10倍混合光学变焦技术实现的等效 15.9mm-159mm的焦段覆盖,正式通过三颗镜头的合力协作完成的。OPPO官方将其称之为“三摄接棒式方案”。负责焦段覆盖范围最多的,依然是那颗超清主摄。由于其采用的是数码变焦方案,要覆盖如此广的焦段范围同时还要保证画质,就要求这颗主摄拥有足够的解析力。

其中,拥有 120°视角的超广角摄像头具备 16mm等效焦距,带来广角取景的独特视野。而具备 4800万像素的超清主摄摄像头,能够确保照片画质的顶尖水准,再配合拥有160mm等效焦距的长焦摄像头,以及独特的“潜望式结构”支持高倍变焦,实现拍摄距离和拍摄精度的兼得。

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华为 P30/P30 Pro系列最值得期待的就是全新的华为 P30 Pro采用了潜望式摄像头,支持五倍光学变焦,10倍混合变焦以及 50倍数字变焦,光学升级成为了最大的亮点。

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华为 P30 Pro同时首创全新 RYYB的传感器设计,以黄色像素替换三原色中的绿色像素,进光量提升 40%。P30 Pro两颗广角镜头均支持光学防抖,能更好的进行夜间拍摄。同时华为 P30 ISO值超过 20万,华为 P30 Pro ISO值超过 40万。

豪威全球独创夜视芯片已经在旗舰机型应用,已经接到主要厂商定制要求,P30发布将大幅提升行业需求,单品价格及毛利率均大幅提升。夜间拍照成为手机最大的卖点,夜间拍摄效果提升将成为手机的下一个杀手锏应用。

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P30 Pro新增的 ToF镜头可捕捉深度信息,达到更出色的虚化能力。TOF投射器主要包括 VCSEL+Diffuser。TOF的 VCSEL并不像结构光那样对编码图案有一定要求,常规的规则排列即可,因此可供选择的 VCSEL供应商也会更多。

4.1.3镜头规格不断升级

旗舰机种的像素不断升级,由 2000万逐渐升至4000万。前臵摄像头也逐渐由 800万升级至 2400万,拍照效果提升。此外,国内高端机种的镜头也逐渐从 5P、6P升级到7P,以便实现超级大广角,大光圈,光学变焦也不断升级至三倍,使得夜拍效果逐渐加强。IDC预计 2018年后臵镜头的 6P渗透率约为40%。

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作为手机的“眼镜”,镜头通常由几片透镜组成,当光线通过时,镜片会层层过滤杂光,所以一般情况下镜头片数越多,成像效果就越好。随着智能手机摄像头不断升级,主摄像头已经由原来的 6P逐渐升级到 7P,镜头片数变多后,手机镜头汇聚光线的能力变得更强;此外,由于光线在镜片之间会发生反射与色散,7P镜头在结构上有更多的余量来做调整。虽然理论上说 P数越多成像效果越好,但摄像头也会变得越厚,所以供应商在面临降低摄像头厚度的挑战下同时又要升级镜头规格。大立光在 6月12日的股东会上表示,大立光已经开始进入了 8P镜头的设计阶段,并且有望今年年底或者明年上半年出货。

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4.1.4涉及的产业链供应商有哪些?

手机摄像头对应的产业链企业包括图像传感器制造商、模组封装厂商、镜头厂商、马达供应商、棱镜、滤光片供应商等,其中 CMOS厂商包括豪威科技(韦尔股份),镜头厂商包括舜宇光学、欧菲光、瑞声科技、联合光电等,模组厂商包括舜宇光学、欧菲光、丘钛科技、光宝科技等,棱镜以及光学组件厂商包括舜宇光学,利达光电,水晶光电等。

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4.2屏下指纹识别:开启全面屏下新的解锁方式

目前常用的指纹识别方式分为四种:光学式、超声波式、电容式和热感式,其中超声波和光学方案为主流的屏下指纹方案。光学式屏下指纹识别的解决方案是将光学指纹传感器 CIS放臵在 OLED显示屏下,由 OLED发射近红外光,通过 CIS接收指纹的凹凸而反射出的光的明暗来形成指纹图像,再将指纹图像与手机中的数据库对比,完成指纹识别。为了增强 CIS的图像,还需要在 CIS上增加一个光学准直仪或光学准直器过滤器,以更清晰地接收图像,并减少到达光学指纹传感器的背景光。光学式指纹识别具有灵敏度高、耐久度好、功耗低等优点。

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随着光学指纹识别产业链的初步成熟,供应链的进一步完善,屏下指纹识别应用规模将显著扩大,同时,随着国内 OLED面板厂商的生产能力逐渐导入,目前只适用于OLED屏幕的光学式和超声波式屏下指纹识别方案的成本将会逐渐下降,光学式屏下指纹识别方案的渗透率将进一步提升。根据 IHS Markit数据预测,2018光学式指纹识别模组的出货量将预计超过9000万颗;2019年继续保持高速增长,出货量预计将超过1.75亿颗,至 2021年预计将超过2.8亿颗。

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根据 Patently Apple报道称,苹果曝光了新的屏下指纹解锁技术,可支持全屏幕指纹解锁。苹果把集成了 Touch ID的 Home键被去掉,然后换成了针孔形状的传感器,以此来实现屏下指纹的解锁方式。

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光学指纹识别方案的产业链主要分为算法及芯片(核心领域)、CMOS(将光信号转化为电信号)、Lens(主要是微透镜阵列)、滤光片以及产品封装。作为国内主要图像传感器供应商之一的豪威科技,将受益于光学指纹识别产业市场规模的快速扩张。

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汇顶科技屏下光学指纹识别方案采用目前的主流方案 CMOS光学方案,无论在综合性能上还是成本上都更有优势,而且汇顶的屏下光学指纹可以适用于 OLED软、硬屏,但超声波只适用软屏。

进入 2019年后,小米 9、vivo X27、华为 P30、OPPO Reno等机型均全系列搭载了汇顶科技的屏下指纹。2月 26日,汇顶科技在 MWC2018展会上宣布正式进军 NB-IoT领域,同时展示了为全面屏而生的屏下光学指纹识别方案,这是第二代屏下光学指纹技术,性能更优异、用户体验更佳,预计年内就能实现大规模量产。4月 15日上午,汇顶科技召开投资者交流会上董事长张帆表示 LCD产品的屏下光学指纹应用在今年下半年会有量产方案推出。

思立微成立于 2011年,主要从事新一代智能移动终端传感器 SoC芯片和解决方案的研发与销售,提供包括电容触控芯片、指纹识别芯片、新兴传感及系统算法在内的人机交互全套解决方案。2018年年初,兆易创新发布公告称,拟以发行股份和支付现金方式,以共计 17亿元人民币的对价收购思立微 100%的股权。

第一部采用屏下指纹手机的是 VIVO X20Plus UD,其采用的是新思科技的算法芯片。随后,vivo X21 UD,华为 Mate RS保时捷版,小米 8探索版、vivo Nex和华为 Mate 20 Pro也纷纷配臵了屏下指纹解锁的功能,采用的主要是汇顶科技的算法。OPPO与 18年下半年的新机也都配备了屏下指纹解锁的功能,主供为思立微。神盾凭借着与三星之间的供应关系,已经在 10月向三星送件样品,并于 11月中旬通过了认证,顺利拿下三星19年年三月的新机 Galaxy A5订单,成为目前三星光学指纹辨识唯一供应商。

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4.3多方合力推进折叠屏

可折叠屏手机兼具手机便携性和平板大屏优势于一身,主流厂商纷纷在折叠屏领域发力,将显著带动 AMOLED需求。自今年年初开始,多方合力推进可折叠产品,面板厂寻找快速增长的市场,终端厂需要显性创新。华为、三星纷纷发布可折叠产品,可折叠屏智能手机能够满足消费者的不断升级的消费需求,可折叠屏有望在 2019年开始崭露头角。

今年 2月 1日,华为消费者CEO余承东在微博上发布的华为5G折叠屏手机邀请函,2月 24日,华为在巴塞罗那发布旗下首款可折叠屏幕手机,这同时也是华为的首款 5G手机。

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OPPO,VIVO和小米 18年也都公开宣称 19年将推出自己的可折叠屏手机。OPPO的折叠屏手机将会使用外折的折叠方式,VIVO和小米则是采用向下折的折叠方式。

可折叠屏智能手机能够满足消费者的不断升级的消费需求,因为消费者需要大屏幕设备来更多地使用多媒体功能,可折叠屏手机带来的屏幕上的提升,提高的不是屏占比的70%到 90%,而是直接翻了一倍甚至更多,无论是影音游戏,阅读电子书报,体验度都要比现在的直板智能手机提升很多。

受到智能手机创新用户体验需求不断增长的推动,据 IHS预测,可折叠 AMOLED面板的出货量有望在 2025年首次达到5000万台,预计到 2025年,可折叠AMOLED面板占AMOLED面板总出货量的 8%(8.25亿),占柔性 AMOLED面板总出货量的11%(4.76亿)。

虽然 2017年柔性 AMOLED显示器市场包括等量的平板和曲面显示器,但折叠式显示器预计在几年后才会大规模生产。可折叠屏有望在 2019年开始崭露头角,可折叠屏在2020年将占市场份额的 7%,而可卷曲屏幕将在 2021年达到市场份额的 3%。

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可折叠手机物料清单拆分:三星的可折叠屏手机Galaxy F的BOM的成本比iPhone XS Max和S9 +高出约 65%,iPhone XS Max和 S9 +的成本相同。可折叠手机主要2个增加成本项为:

1)中间转轴机械轴承,韩国厂商方案需要 150-200美金,国内厂商可以做到100美金左右。

2)屏幕模组超过了200美金。与 GalaxyS9 +的 55%毛利相比,三星的折叠屏手机将获得 65%的收益率,与 iPhone XS max持平。零售价格或将会达到 1,800美元。

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与普通手机相比,可折叠屏手机在操作系统、触控技术、盖板、OLED面板,驱动、驱动 IC及电池等方面需要改变,例如,玻璃盖板需改为柔性 CPI,柔性 OLED需变为可折叠 OLED;而且为了保证可折叠屏手机的折叠性还需要增加铰链,在电池方面,LG为其折叠屏手机设计了两块电池的设计,而三星则在为其可折叠手机研究可折叠电源,而苹果柔性电池专利在 2018年 3月 29日也被美国专利商标局公布,这种柔性电池不仅能更好地适应手机的形状,还能根据一台 iPhone内部组件的移动而移动。电池由放臵在柔性基底上的电池元件构成,让电池整体可以根据需要弯曲。

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从供应商方面来看,可折叠屏智能手机上游主要有盖板厂商,柔性屏幕厂商,铰链厂商,驱动 IC厂商和电池厂商等。

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五、投资建议及推荐标的(略)

温馨提示:如需原文档,可在PC端登陆未来智库www.vzkoo.com搜索下载本报告。

(报告来源:国元证券;分析师:郑震湘)


(正文已结束)

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